Vous pouvez opter pour l’option Tâches à faire, vous aurez alors accès à une page qui vous permettra de créer des tâches, pour vous, vos collèges ou un groupe de personnes

Votre tâche à faire peut être transformée et liée à un rendez-vous dans le planning si vous avez le module planning. 

Vous pouvez lier vos tâches à des étiquettes ce qui vous permettra de les trier et de vous y retrouvez plus facilement. Il y a 4 étiquettes par défaut, mais vous pouvez en rajouter autant que vous le voulez. 

Si vous êtes l’administrateur de votre plateforme, n’oubliez pas de passer dans la page « Paramètres globaux » pour ajouter des étiquettes, ou dans « Rôles & Permissions » pour restreindre l’accès à certains utilisateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Vous pouvez cocher la case à gauche de votre tâche pour la marquer comme terminée sans avoir à rentrer dedans.

• Cliquer sur les initiales du client vous redirigera automatiquement sur la fiche qui lui est dédiée.

• Un point vert vous indique quelle tâche à faire nous n’avez pas encore lu, une fois la tâche ouverte ou lue, le point devient gris.